实时：富途早报 | 市场竞争愈发激烈！特斯拉再度上调资本支出预期；企业内部人士买入美股人数创十个月新高
发布时间：2023-04-25 09:29:47
来源：富途全球洞察
热点要闻
达拉斯联储制造业调查显示美国经济增长放缓达拉斯联储在4月制造业前景调查中表示，第一季度的表现与预期相符，除汽车市场外，所有市场都走弱。有迹象显示，汽车行业的库存正在迅速增加，因此预计汽车市场增长将很快走弱。除了宏观经济大幅减速之外，人们对长期需求不存在担忧。库存过剩是预料之中的，通常需要三到六个季度的时间才能消耗殆尽，以满足终端需求。经济增长明显放缓，新订单几乎停止了。
华尔街大空头：企业盈利和美联储政策前景对股市构成风险摩根士丹利的Michael Wilson表示，鉴于美联储料将进一步加息，且企业利润增幅预计将会放缓，美国股市在本财报季之前的上涨对股市构成短期风险。“鉴于我们对今年的盈利前景更加悲观，尤其是流动性收紧，因此我们认为这种态势对股价构成短期风险，”Wilson在周一的报告中写道。他预计，要到第三或第四季度盈利增幅才会触底，而其余分析师的普遍看法则是下半年会反弹。
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小摩首席股票策略师Marko Kolanovic认为，因市场近期的平静而买入美国股票的投资者可能还会陷入困境。他表示，考虑到利率上升、金融环境收紧以及地缘政治紧张局势等宏观风险，衡量市场信心的指标$标普500波动率指数(.VIX)$处于“异常低”的水平。
最近低波动是由期权卖方主导市场所造成，“这种市场动态人为地打消了对宏观基本面风险的看法”，建议利用财报引发的市场涨势来降低股票敞口。
对冲基金10年期美债净空头头寸创纪录，为连续第五周加码空仓美国商品期货交易委员会（CFTC）数据显示，截至4月18日，杠杆投资者们连续第五周增加了10年期美债期货的净空头头寸，达到创纪录的129万份。分析指出，这背后是认为美国经济至少在近期能够避免衰退，以及通胀颇具粘性。此外，部分头寸也可能源于套利交易，因此方向性指示或被夸大。
不担心银行业危机？企业“自己人”买入美股人数创十个月新高美股上市公司的自己人正在用实际行动向投资者展示，他们不担心银行业危机。分析内部人士交易数据的机构Washington Service统计，今年3月，600多家公司的合计超过1000名企业高管和董事买入了所在公司的股票，买入的内部人士人数和相关公司的数量都创去年5月以来新高。3月买入与抛售股票的两种内部人士比例达到去年9月以来最高水平。
公司要闻
美股三大指数收盘涨跌不一，中概股普跌市场等待微软、谷歌、Meta、亚马逊本周财报，以及美国和欧元区一季度GDP、美国3月PCE和欧洲大国通胀数据。截至收盘，道指涨0.21%，标普500指数涨0.09%，纳指跌0.29%。
明星科技股尾盘跌幅收窄，微软跌1.4%，亚马逊跌0.7%，特斯拉跌1.53%。
芯片股、AI概念股下跌，英特尔跌超2%，AMD跌1%；C3.ai跌11%至三个月最低。BigBear.ai跌超10%。
热门中概股普跌，拼多多跌超3%，京东、阿里巴巴、哔哩哔哩跌超2%。
特斯拉Q1中国市场收入48.91亿美元，同比增长5%$特斯拉(TSLA.US)$向美国证券交易委员会(SEC)递交文件，披露公司今年第一季度的运营细节。文件显示，2023年第一季度，特斯拉在中国市场收入达48.91亿美元，同比增长仅5.18%。文件显示，特斯拉第一季度在美国的销售收入达112.47亿美元，同比增长28.77%；德国、亚太等其他市场贡献71.91亿美元，同比增长33.86%。特斯拉的一季报显示，公司一季度实现总营收233.29亿美元，同比增长24%，但净利润为25.13亿美元，同比下降24%。
市场竞争愈发激烈，特斯拉再度上调资本支出预期据该公司提交监管部门的文件，2023年预计支出至多为90亿美元。今年1月份，特斯拉给出的预测区间比现在的区间高端和低端都低10亿美元。虽然特斯拉高管最近一直在强调削减成本的努力，但由于该公司一再降低汽车价格，过去九个月里资本支出预测被多次提高。去年7月，该公司曾预计2022年和之后两年的资本开支预测为60亿至80亿美元。
苹果MR设备已进入最后冲刺阶段根据中国台湾《经济日报》报道，除立讯与扬明光学之外，富士康旗下GIS部门也入列$苹果(AAPL.US)$MR供应链。近期GIS内部已“动起来”，全力冲刺赶工，进一步坐实苹果MR将在6月全球开发者大会（WWDC）上公开亮相的消息。目前，成都工厂已专门开辟MR镜头贴合产线，预计第2季至第3季陆续开始量产出货。
苹果头显最新爆料：或采用外接电池设计当地时间周日（4月23日），知名苹果爆料人马克·古尔曼发文，就苹果即将推出的AR/VR头显透露了更多的细节。古尔曼称，应用方面包括大部分在iPad上运行的应用程序，有图书、相机、通讯录、FaceTime通话等。古尔曼还表示，苹果还有一个“令人惊讶的设计元素”——需外部电池才能正常工作。头显将配备一个可以放进口袋的外部电池，这一做法可以减轻头显的重量，以提高使用时的舒适度。
瑞信陨落背后：客户疯狂出逃，Q1净流出690亿美元资金$瑞士信贷(CS.US)$周一公布了一季度财报，这可能也是这家拥有167年历史的银行最后一次独立公布业绩了。该行一季度净利润为124.3亿瑞士法郎，扭转了此前连续五个季度亏损的局面，主要原因为瑞信将约160亿瑞士法郎（约合173亿美元）的额外一级资本（AT1）债券全部减记。一季度该集团面临资产净流出612亿瑞士法郎（约合690 亿美元）的困境，且资金外流仍在继续，这透露了瑞信在倒闭前面临的艰难处境，也凸显了瑞银集团在收购其竞争对手后所面临的挑战。
11家大行力挺后，第一共和银行Q1存款仍超预期剧减41%，盘后跌超20%周一盘后，$第一共和银行(FRC.US)$披露一季报，其中最受关注的存款余额为1044.7亿美元，其中还包含11家大银行集体存进去的300亿美元，较去年末的1765亿美元环比剧减约720亿美元，降幅接近41%，显示存款净流出远超市场预期。不过好消息是，从3月底至上周五，该银行的存款仅进一步下降1.7%。在财报中，第一共和银行也宣布正在通过削减高管薪酬、减少办公开支和二季度裁员20%-25%来削减费用。
受到存款数据影响，虽然第一共和银行周一收涨12.20%，但截至发稿盘后大跌22.31%。
涨价无碍业绩，可口可乐Q1财报超预期$可口可乐(KO.US)$在周一盘前披露最新业绩，受益于全球对“快乐水”的强劲需求，该公司一季度净收入增长5%至110亿美元，高于市场预期的100.8亿美元；调整后每股收益增长5%至0.68美元，高于预期的0.64美元。
可口可乐在2月份时就曾表示，2023年将在“全球范围内”进一步提高其商品价格，但涨价幅度会放缓。公司在Q1财报中披露，一季度平均售价上涨了近11%，同时全球销量还增加了3%。
马斯克最怕的事发生了！星舰首飞造成发射台损坏据媒体报道，上周美国太空探索技术公司（SpaceX）的重型运载火箭“星舰”首次试飞过程中，对位于得州的发射场造成了严重破坏。发射场的照片显示，尽管发射塔和火箭支架均完好，但它们下面有巨大的坑。马斯克上周六在推特上承认，星舰发动机加速时的力量可能粉碎了混凝土。据悉，修复星舰首次试飞造成的损坏预计需要几个月时间修复，这可能会推迟SpaceX之后的试飞计划。
LV母公司成首家市值突破5000亿美元的欧洲企业本周一盘中，法国巴黎上市的LVMH股价达到创纪录的904.6欧元，日内涨近0.4%，市值超过5000亿美元，成为首家市值突破这一大关的欧洲企业。媒体评论称，LVMH的股价走高受益于一季度在中国的奢侈品销售强劲，以及欧元走强。美股$Louis Vuitton MH(LVMHF.US)$近期亦走势强劲。
智利经济部长：锂业国有化时间紧迫，近期与SQM启动国营改制谈判当地时间周一，智利经济部长Nicolas Grau就“国有化锂产业”一事首度发声，分享了一系列后续可能的进展。Grau在接受媒体采访时表示，国有的智利国家铜业公司 (Codelco)将尽快与正在阿塔卡马盐沼运营的公司展开对话，特别是采矿合同将于2030年到期的，方面预期也会有类似的进展。Grau表示：“有关阿塔卡马盐沼的谈判，我想要明确的一点，这是本届政府将要敲定的事情。虽然没有一个具体的截止日期，但所有参与者都明白其中的紧迫。”
隔夜美股成交额TOP20
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港市前瞻
北水抛售腾讯超3亿港元，加仓中石油、中移动周一（4月24日），南下资金小幅净买入港股1.94亿港元，为连续第2日净买入。
、、分别获净买入2.82亿港元、1.98亿港元、1.95亿港元；净卖出额居首，金额为3.49亿港元。
今日关注
关键词：美国房价指数、微软/谷歌/百事可乐/通用汽车/麦当劳财报
周二，经济数据方面，美国将公布3月营建许可月率修正值和3月季调后新屋销售年化总数。目前市场预期美国3月季调后新屋销售年化总数为63.5万，和64万的前值相差不大。
财报方面，港股、，美股、、等将于本日公布财报，此外，、将于美东时间周二美股盘后公布业绩。
近日据行业消息，科技巨头微软正在开发自己的人工智能（AI）芯片，为聊天机器人ChatGPT背后的关键技术提供动力。微软希望自研芯片的性能优于从其他供应商处购买的芯片，从而节省其在昂贵的AI业务上的时间和成本，投资者或可从最新财报了解微软最新布局。
牛牛晨读：
没有什么投资是永远的，要对预期的改变作出适当的反应，不能买了只股票便永远放在那里，美其名为“长线投资”。
——约翰•邓普顿
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